Gestion de Patrimoine
Un accompagnement patrimonial indépendant et personnalisé pour sécuriser votre avenir
Notre accompagnement ne se limite pas aux aspects professionnels.
La création du pôle Gestion Privée répond à la volonté du fondateur d’ACE & Associés de guider nos clients dans toutes les dimensions de leur vie patrimoniale, qu’elles soient personnelles ou professionnelles.
Nous nous positionnons comme un partenaire de confiance, capable de vous conseiller globalement sur l’ensemble des sujets liés à votre patrimoine : fiscalité, retraite, transmission, stratégie patrimoniale, allocation d’actifs…
Notre mission
Construire une stratégie patrimoniale cohérente, sécurisée et alignée avec vos objectifs de vie.
Nos atouts
Une équipe patrimoniale dédiée
Notre pôle est animé par un expert conseil patrimonial diplômé de l’AUREP de Clermont-Ferrand, institution de référence dans le domaine et gage d’excellence.
Indépendance
Ne dépendant d’aucun réseau, nous vous garantissons un accompagnement impartial et des solutions réellement optimales pour votre situation, sans conflit d’intérêt.
Accompagnement personnalisé
De l’audit patrimonial aux préconisations, jusqu’à leur mise en œuvre, nous vous assurons discrétion, pédagogie et qualité à chaque étape.
L’offre Gestion Privée
Élaborer une stratégie patrimoniale claire, sécurisée et adaptée à vos objectifs
Ingénierie patrimoniale
- Audit patrimonial complet
- Analyse globale et personnalisée de votre situation
- Prise en compte de vos objectifs : retraite, transmission, optimisation fiscale, investissements…
- Une approche pluridisciplinaire
- Recensement détaillé de votre patrimoine
- Préconisations structurées pour atteindre vos objectifs
Des services patrimoniaux à la demande
- Audit retraite : anticiper votre future situation et optimiser vos choix
- Conseils d’allocation de patrimoine
- Audit fiscal pour identifier des leviers d’optimisation
- Accompagnement sur mesure sur l’ensemble des questions patrimoniales
Vous souhaitez optimiser et structurer votre patrimoine ?
Des experts pour construire votre avenir
Parce qu’un patrimoine se construit avec confiance, notre équipe vous accompagne avec indépendance, rigueur et écoute.
Leur objectif : comprendre vos projets, sécuriser vos choix et vous proposer des solutions sur mesure pour construire un avenir patrimonial clair et maîtrisé.
Expert-comptable et dirigeant
Parcours
- DUT GEA option FC – IUT Montpellier Sète, 2010
- DCG en candidat libre – 2010
- Licence Sciences de Gestion option Comptabilité Finance – MOMA, major 2011
- Master CCA – MOMA, 2013
- DSCG en candidat libre – 2012
- DEC – novembre 2017
- Certificat Patrimonial – FORMEGA, 2019
- Master Expert Conseil Patrimonial – AUREP, 2022
Passions
Chef de Mission Comptable
Parcours
- IUT DE Montpellier – GEA
- Licence gestion – Option comptabilité et finance
- Master Comptabilité, Contrôle, Audit
- DSCG
- DEC en cours
Passions
Chef de Mission Comptable
Parcours
- Diplômé de Grenoble Ecole de Management (2017)
- Manager en Grande Distribution – 3 ans
- Aventure entrepreunariale – 3 ans
- Commercial en prêt-à-porter – 2 ans
- Depuis 2023 : Ace et Associés
